Chỉ số là một cách để đo lường hiệu suất của một nhóm tài sản. Trong giao dịch, chỉ số liên quan đến các công ty đại chúng và giá cổ phiếu của họ.
Một trong những chỉ số hoạt động tốt nhất và được biết đến rộng rãi nhất trên thế giới là chỉ số Dow Jones. Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones (DJIA) theo dõi hiệu suất tổng thể của 30 công ty lớn nhất ở Mỹ. Nếu giá trung bình của 30 công ty tăng lên thì DJIA cũng tăng lên. Nếu giá trung bình của 30 công ty giảm xuống thì DJIA cũng giảm xuống.
Thị trường chỉ số là nơi các chỉ số và các sản phẩm tài chính liên quan được giao dịch. Thị trường này gồm các nhóm chỉ số riêng lẻ có hiệu suất cao nhất từ các quốc gia khác nhau và đại diện cho các lĩnh vực khác nhau.
Sau đây là danh sách các chỉ số phổ biến nhất trên thế giới. Trong đó có nhiều công ty có cổ phiếu “blue-chip”. Các công ty blue-chip thường là những công ty được thành lập lâu đời, được coi là dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực của mình và có giá trị vốn hóa thị trường lên tới hàng tỷ đô la Mỹ.
Giao dịch chỉ số là hoạt động mua và bán một chỉ số cụ thể trên thị trường cổ phiếu. Các nhà giao dịch sẽ suy đoán xem giá của một chỉ số sẽ tăng lên hay giảm xuống, sau đó xác định xem mình sẽ mua hay bán.
Bạn cần hiểu rằng chỉ số chỉ đại diện cho hiệu suất của một nhóm cổ phiếu. Giao dịch chỉ số không có nghĩa là mua bất kỳ cổ phiếu cơ sổ thực tế nào để sở hữu. Thay vào đó, bạn giao dịch theo hiệu suất trung bình hoặc biến động giá của nhóm cổ phiếu đó. Khi giá cổ phiếu của các công ty trong một chỉ số tăng lên, giá trị của chỉ số đó cũng tăng lên. Nhưng nếu giá giảm, giá trị của chỉ số sẽ giảm xuống.
Để hiểu giao dịch chỉ số là gì, chúng ta cần tìm hiểu các yếu tố đằng sau sự biến động giá.
Biến động giá chỉ số chủ yếu phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài. Giá sẽ giảm xuống trong thời kỳ bất ổn, khiến nền kinh tế của quốc gia liên quan bị suy yếu. Sau đây là một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá của một chỉ số:
Giao dịch chỉ số trực tuyến gồm hai loại chính: CFD “tiền mặt” chỉ số và CFD “hợp đồng tương lai” chỉ số. Sự khác biệt chính giữa thị trường tiền mặt và thị trường hợp đồng tương lai là thị trường tiền mặt không có ngày hết hạn. Còn thị trường hợp đồng tương lai sẽ có ngày hết hạn, thường được gọi là “đáo hạn”. Hợp đồng tương lai thực chất là một thỏa thuận giữa người mua và người bán về mức giá mà người mua sẽ phải trả vào một ngày nhất định trong tương lai.
Giả sử FTSE hiện đang giao dịch ở mức 6659,97.
Các chỉ báo kỹ thuật của bạn cho thấy dấu hiệu vào lệnh với niềm tin rằng thị trường đang có tâm lý tích cực đối với FTSE và bạn quyết định mua một lô. Quy mô lệnh này sẽ có lời hoặc lỗ 1 USD cho mỗi điểm biến động giá.
Hai ngày sau, đúng như bạn dự đoán, FTSE đã tăng giá và đang giao dịch ở mức 6701,97. Lúc này, lợi nhuận của bạn được tính bằng cách lấy giá đóng cửa trừ đi giá mở cửa:
(6701,97 - 6659,97) x 1 USD = 42 USD.
Lưu ý: Trong ví dụ trên, lời và lỗ được tính bằng đơn vị tiền tệ của khu vực gắn với chỉ số. Tuy nhiên, với hầu hết các nhà môi giới, lời và lỗ sẽ tự động được chuyển đổi sang loại tiền tệ trong tài khoản của họ theo thời gian thực, dựa trên tỷ giá hối đoái hiện tại.
Trong một tuần giao dịch, sẽ có những lúc khối lượng và giá thị trường thường sôi động hơn, đó là khi thị trường phản ánh tất cả các tin tức và sự kiện diễn ra kể từ khi đóng cửa phiên giao dịch trước đó. Đối với các nhà giao dịch có kinh nghiệm, khoảng thời gian từ 9:30 đến 10:30 sáng theo giờ ET được coi là một trong những khung giờ giao dịch tốt nhất trong ngày. Lý do là vì khung giờ này thường có những biến động giá mạnh nhất trong thời gian ngắn nhất.
Bạn cũng nên lưu ý rằng các chỉ số khác nhau sẽ được giao dịch vào những thời điểm khác nhau, tùy theo từng sàn giao dịch. Nếu bạn là người mới làm quen với giao dịch, bạn có thể cân nhắc tránh giao dịch trong những giờ này, bởi mức độ biến động cao có thể gây ra biến động giá nhanh chóng. Tuy nhiên, đây cũng có thể là thời điểm lý tưởng để bạn học hỏi bằng cách quan sát và phân tích hành vi thị trường.
Thời gian tốt nhất để giao dịch chỉ là khi thị trường mở cửa ở các múi giờ khác nhau. Vì thị trường chỉ số không hoạt động liên tục như thị trường tiền tệ nên bạn phải chọn thời điểm tốt nhất để mở giao dịch.
Các chỉ số mang đến nhiều cơ hội giao dịch theo hướng của thị trường cổ phiếu nói chung.
Ví dụ, nếu bạn dự đoán nền kinh tế Mỹ sắp suy thoái và thị trường cổ phiếu nội địa sẽ sụt giảm thì việc vào các lệnh bán đối với nhiều cổ phiếu riêng lẻ sẽ là một cách đầu tư không hiệu quả, bất tiện và tốn kém. Thay vào đó, bạn có thể đặt một lệnh bán CFD đối với chỉ số Dow Jones 30 và kiếm lời từ bất kỳ sự suy giảm nào có thể xảy ra của chỉ số này.
Chỉ số cũng giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn. Bạn có thể chỉ thích giao dịch một loại tài sản (chẳng hạn như ngoại hối), nhưng nếu bạn thấy chiến lược của bạn không còn hiệu quả nữa, chẳng hạn như do thiếu biến động, thì đó có thể là cơ hội để bạn thử nghiệm chiến lược với các sản phẩm khác.
Chỉ số có tính thanh khoản cao, nghĩa là chúng phù hợp cho cả giao dịch ngắn hạn và dài hạn.
Bất kỳ ai có kết nối internet và máy tính hay điện thoại thông minh đều có thể tiếp cận chỉ số. Giao dịch chỉ số hoạt động năm ngày/tuần và chỉ cần một số vốn nhỏ để bắt đầu giao dịch. Sau đây là hướng dẫn nhanh từng bước về cách giao dịch chỉ số:
Nhìn chung, nếu bạn mới làm quen với giao dịch chỉ số, bạn phải tự tìm hiểu về cách thức hoạt động của thị trường và những rủi ro liên quan. Bạn cũng nên cân nhắc kỹ lưỡng về việc bắt đầu đầu tư với một số tiền nhỏ mà bạn sẵn sàng mất đi nếu giao dịch không như ý muốn.
Có một vài lý do khiến chỉ số vẫn rất phổ biến với những nhà giao dịch mới làm quen và các nhà đầu tư có kinh nghiệm nhiều năm. Các yếu tố này bao gồm:
Sẵn sàng giao dịch với ưu điểm của bạn chưa?
Tham gia cùng hàng ngàn nhà giao dịch và giao dịch CFD trên thị trường ngoại hối, cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền điện tử!
Không được hiểu thông tin này là đề xuất; hoặc đề nghị chào mua/chào bán; hoặc chào mua/bán bất kỳ chứng khoán, sản phẩm hoặc công cụ tài chính nào; hoặc để tham gia vào bất kỳ chiến lược giao dịch nào. Thông tin được soạn lập mà không xét đến các mục tiêu, tình hình tài chính hoặc nhu cầu của bạn. Mọi thông tin đề cập đến hiệu suất và dự đoán trong quá khứ đều không phải là chỉ báo đáng tin cậy về kết quả trong tương lai. Axi không cam đoan và không chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác và đầy đủ của nội dung trong ấn phẩm này. Người đọc nên xin tư vấn riêng.
FAQ
Ngày nay, việc tính giá chỉ số của thị trường cổ phiếu đã trở nên dễ dàng hơn nhờ các phương pháp như vốn hóa thị trường, đo lường giá trị cổ phiếu của một công ty theo tổng giá trị thị trường bằng đô la và công thức tính theo trọng số giá.
Để tính giá trị này, hãy nhân số lượng cổ phiếu đang lưu hành của một công ty với giá trị thị trường hiện tại của cổ phiếu đó. Với phương pháp này, các công ty có giá cổ phiếu cao hơn sẽ có trọng số cao hơn, nghĩa là những thay đổi về giá trị của chúng sẽ có tác động lớn hơn đến giá trị hiện tại của chỉ số cổ phiếu của chúng.
Giao dịch cổ phiếu nghĩa là hoạt động giao dịch cổ phiếu của các công ty cụ thể ở mức giá riêng. Khi bạn mua một cổ phiếu, nó sẽ được người bán giao cho bạn để bạn sở hữu.
Giao dịch chỉ số là giao dịch một giỏ cổ phiếu tạo nên chỉ số đó thông qua một công cụ. Chỉ số theo dõi một giỏ cổ phiếu được sử dụng làm thước đo tổng thể để đại diện cho toàn bộ thị trường cổ phiếu (ví dụ như S&P 500) hoặc một phân khúc chuyên ngành của sàn giao dịch chứng khoán như công nghệ (NASDAQ).
Bạn cần cân nhắc đến nhiều khía cạnh để xác định giao dịch chỉ số có thể mang lại lợi nhuận cho bạn hay không, nhưng bạn hoàn toàn có thể giao dịch chỉ số thành công. Lợi nhuận giao dịch vốn sẽ thay đổi tùy theo lựa chọn của nhà giao dịch và trạng thái của thị trường. Khi thị trường biến động, giá sẽ biến động mạnh hơn và do đó, khả năng lời hoặc lỗ sẽ cao hơn.
Mặc dù các nhà đầu tư dài hạn, như quỹ hưu trí, theo dõi chỉ số rất chặt chẽ, nhưng các nhà giao dịch CFD ngắn hạn thường đầu cơ vào chỉ số. Nếu bạn muốn bắt đầu giao dịch chỉ số, bạn nên cân nhắc một số chỉ số phổ biến dưới đây:
Các nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy khi họ có một lượng vốn nhỏ nhưng muốn đặt một lệnh giao dịch có giá trị lớn hơn. Giao dịch đòn bẩy là hình thức giao dịch sử dụng vốn vay, thường là từ một nhà môi giới, để giúp nhà giao dịch mua và bán các công cụ tài chính với số tiền lớn hơn số vốn tự có. Mỗi khu vực sẽ quy định mức đòn bẩy tối đa dành cho tài khoản giao dịch tiêu chuẩn khi giao dịch chỉ số.
Không có chiến lược giao dịch nào là tốt nhất để giao dịch chỉ số, vì vậy hãy bắt đầu với chiến lược phù hợp nhất với phong cách và mục tiêu giao dịch của bạn. Hãy nghiên cứu các chiến lược giao dịch chỉ số phổ biến nhất như giao dịch theo lệnh và chiến lược theo điểm phá vỡ để khám phá chiến lược phù hợp nhất với bạn.
Cho dù bạn sử dụng chiến lược nào, giao dịch chỉ số đều giúp giảm rủi ro và chi phí phát sinh so với giao dịch cổ phiếu riêng lẻ và nó cũng giúp bạn đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình với ít biến động giá hơn. Có nhiều chỉ số chứng khoán chính là yếu tố dự báo đáng tin cậy cho cả nền kinh tế nội địa và toàn cầu, do đó, các nhà giao dịch có thể sử dụng các chiến thuật giao dịch chỉ số hiệu quả để có được lợi thế cạnh tranh.
Có, bạn có thể bán hợp đồng tương lai trước khi hết hạn. Bạn không cần giữ hợp đồng tương lai cho đến khi hết hạn và hầu hết các nhà giao dịch đều đóng hợp đồng trước ngày hết hạn. Bạn có thể đóng hợp đồng bằng cách mua một hợp đồng đối lập để vô hiệu thỏa thuận đó hoặc bán hợp đồng đó đi.
Yêu cầu ký quỹ cho chỉ số cổ phiếu tại Axi chỉ bắt đầu từ mức rất thấp, 0,5%. Đơn vị biến động giá tối thiểu có thể thay đổi, như đã nêu trong Danh sách sản phẩm.
Biến động giá tối thiểu của chỉ số là biến động giá tối thiểu được thiết lập bởi một sàn giao dịch. Đơn vị biến động giá tối thiểu có trong “điều khoản hợp đồng” mà các sàn giao dịch hợp đồng tương lai đặt ra và được hiệu chỉnh để đảm bảo tính thanh khoản và độ hiệu quả của thị trường thông qua chênh lệch biến động giá tối thiểu - giá mua - giá bán.